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일 야노경제, 리튬 이온 배터리 4부재 시장 올해 4.5% 감소 전망

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글 : 채영석(charleychae@global-autonews.com)
승인 2020-10-26 08:35:57

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일본 야노경제연구소가 리튬이온 배터리 주요 4부재의 세계 시장 조사 결과를 발표했다. 일반 소형 기기나 자동차등의 리튬이온 셀의 용도와 주요 4부재 출하 동향, 국가별 설비 투자나 부재 가격 등의 가격에 관한 것이 포함됐다. 이에 따르면 2019년 리튬 이온 배터리 주요 4부재 세계 시장 규모는 업체 출하 금액 기준 2018년 대비 6.7% 증가한 209억 7,987만 3,000달러였으며 2020년은 4.5% 감소한 200억 3,811만 7,000달러로 전망했다. 

자동차용 리튬 이온 배터리 세계 시장은 지금까지 보조금 정책 주도로 성장하고 중국 시장에서 2019 년부터 그 성장률 둔화 경향이 보였으며 이는 보조금 범위의 감소가 영향을 주고 있다고 분석했다.

리튬 이온 배터리 주요 4 부재는 차량용 리튬 이온 셀을 중심으로 양극재, 음극재, 전해액, 분리막의 4 부재 모두에서 시장 평균 가격 하락세를 보여 금액 기준 성장률은 수량 기준 성장률 보다 낮은 형태였다고 한다. 2020 년 하반기에 들어 부재에 따라 하락세에 제동이 걸리기 시작했지만 코로나19의 영향으로 2020년 연간으로는 전년 대비 감소할 것으로 전망했다. 

그러나 중국 정부는 2022 년까지 보조금 연장을 결정했으며, 유럽에서는 승용차의 이산화탄소 배출량에 대해 2021 년의 목표치를 평균 95g / km로 규제를 실시할 예정이다. 이로 인해 앞으로 완성차 업체의 계획에 따라 전동화차 생산 확대가 기대될 것으로 내다봤다. 리튬이온 주요 4 부재 세계 시장은 계속 차량용 셀을 위한 수요를 주요 견인차로 시장 확대를 지속 할 것으로 예측했다. 

2019 년 리튬 이온 배터리 주요 4 부재 세계 시장에서 국가별 출하량 점유율은 중국이 계속 4 부재 모두에서 높은 입지를 유지했다. 향후 유럽 지역에서 리튬 이온 배터리 셀 생산에서의 포지션 상황이 중국 부재 메이커의 존재의 유지를 좌우한다고 보았다.

일본은 세퍼레이터가 30 %대로 비교적 높은 비율을 유지하고 있지만, 2018 년과 비교하면 양극재, 음극재, 전해액에서 전년보다 점유율을 낮아졌다. 부재에 따라 가격 경쟁 격화 등을 배경으로 중국 리튬 이온 배터리 셀 제조 업체의 공급을 축소하려는 움직임도 보인다고 분석했다.

한국에서는 여전히 한국 리튬 이온 배터리 셀 제조업체들이 메인이 되고 있어 포스코 케미칼 (양극재, 음극재) 엔켐(Enchem ,전해액) 등 신규 플레이어가 출하량을 늘리고 있다. 이에 대해 NH투자증권은 최근 포스코케미칼은 공격적인 투자로 기업가치가 더욱 커질 것이라고 전망했다. 2023년 2차전지 소재 생산능력 음극재 12만톤, 양극재 9만톤으로 증가할 것으로 보았다. 포스코그룹 차원의 2차전지 소재 사업 육성 의지와 시장의 빠른 성장이 동사의 이익 증가 폭 확대에 대한 신뢰를 높일 것이라고 내다봤다. 

포스코케미칼은 2023년까지 2차전지 소재 생산능력 확대 계획이 구체화될 전망이다. 포스코케미칼은 2023년까지 2차전지 소재 생산능력을 음극재 12만톤(2019년 12월 4만4000톤), 양극재 9만톤(2020년 5월 3만9000만톤)으로 확대할 계획이다. 음극재 사업은 현재의 천연흑연음극재에 전기차용으로 큰 폭의 수요 증가가 예상되는 인조 흑연음극재(2020년 7월 착공) 가 추가된다. 

한편 국내 중견 전해질 회사 엔켐은 지난 7월 중국 쿨룬동력에 지분 투자를 진행한다고 밝혔다. 양사는 지난 17일 지분 인수를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 구체적인 투자액은 밝히지 않았다. 엔켐은 지분 인수뿐 아니라 신형 전해질을 공동으로 개발한다. 세계에서 가장 큰 규모의 전해질 생산 라인을 마련할 계획이다.

쿨룬동력의 연간 전해질 생산량은 6만톤, 엔켐은 2만톤이다. 경쟁사인 파나스이텍이 국내, 말레이시아, 헝가리를 합쳐 5만3000톤 규모다. 엔켐의 기존 중국 거래선이 ATL, 리선배터리 등 소형 파우치형 배터리를 주로 만드는 업체였다는 점에서 전기차와 같은 중대형 배터리 시장 공략을 고려한 것으로 보인다.

이들이 앞으로 한국 셀 제조 업체의 자동차 셀을 위한 출하량의 성장을 견인해 서서히 존재감을 높일 가능성이 있는 것으로 야노 경제 연구소는 전망했다. 

참고로 2차 전지 원가 비중은 양극재 35%, 음극재 14%, 분리막 16%, 전해질 11%, 기타 24% 등이다. 국내 2차 전지 부재 업체로는 양극재 업체에 에코 프로비엠, 엘앤에프, 포소크 케미칼, 음극재에 포스코 케미칼, 전해액에 동화기업, 솔브레인, 동박에 일진머티리얼즈, SKC, 두산 솔루스, 분리막 SK이노배이션, 실리콘 첨가물 대주전자재료 등이 있다. 하지만 2차 전지의 세계 시장 점유율과는 달리 이들 부재 업체의 세계 시장 점유율은 10% 이하에 머물고 있다고 야노 경제연구소가 2019년 말 보고서에서 분석했다. 

그 외에는 정극에서 벨기에 우미코어(Umicore)가 일정한 상태를 갖는데 머물고 있지만, 유럽에서는 BASF, 존슨 매테이도 양극 재료를 다루고 있다. 한편, 음극재, 전해액, 분리막은 유럽 지방의 리튬 이온 부재 메이커의 눈에 띄는 움직임은 지금까지 볼 수 없다고 분석했다.

향후 전망에 대해서는 2020 년 리튬 이온 배터리 주요 4 부재 세계 시장은 전년 대비 4.5 % 감소한 추이를 전망하지만, 2021 년 이후에는 성장 궤도로 돌아가 주요 4 부재의 수요 확대가 계속될 것이라고 했다. 2025 년에는 2019 년 대비 74.9 % 증가한 366 억 8,578 만 7,000 달러에 달할 것으로 내다봤다. 그러나 코로나19의 영향 등에 의한 자동차 시장 축소로 가솔린 차보다 이익률이 낮을 것으로 보았다 전동화차만의 성장이 계속된다는 시나리오는 현실적이지 않다는 의견도 피력했다.

지역별로는 코로나 재난에서도 유럽에서는 전동화차 시장이 성장을 유지하고 있다고 볼 수 있지만, 보조금 등의 정책에 영향을 받는다고 보았다. 유럽 지방의 신규 리튬 이온 배터리 셀 제조에 관해서는 스웨덴의 노스볼트(Northvolt)를 필두로 앞으로 몇 년 동안 GWh 규모의 설비 투자도 계획되어 있다. 중국은 2022 년까지 연장된 보조금의 종료 후, 환경 규제 강화 및 전기 자동차 차량용 리튬 이온 배터리의 한층 더 진화를 배경으로 전동화차 시장의 자립 성장이 기대되고 있으며, 유럽 전동화차 시장의 상승 등으로 성장이 지속될 수도 있다는 시나리오도 제시했다. 그러나 리튬 이온 배터리 부재 메이커에 따라 향후 중장기 시설 투자에 관해서는 신중한 판단이 필요해 보인다고 밝혔다. 
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