경영 컨설팅 업체 알릭스 파트너스(Alix Partners)가 2022년 6월 22일, 2022년 글로벌 자동차 전망 보고서를 발표했다. 이에 따르면 자동차 공급망 제약은 2024년까지 계속될 것이며, 이는 운영 비효율성을 야기하고 OEM과 공급업체 간의 이익 풀을 역전시킬 것이라고 분석했다. 자동차 회사들은 스스로를 변화시키기 위해 배터리 전기차 투자에 5,260 억 달러를 투입했지만, 공급기반을 전환하는 데 700 억 달러가 소요될 것이라고 예상했다. .

반도체 부족은 2024년까지 계속 영향을 미칠 것이며 지정학적인 요소와 코로나 펜데믹은 단기적은 정서에 영향을 미칠 것이라고 내다봤다. 특히 시장에서의 수요 과잉 공급 레버리지가 단기 수익성을 주도하고 있지만 장기적으로는 지속가능하지 않을 것이라고 전망했다. 

알릭스 파터너스는 또한 주요 자동차업체가 2024 년까지 모든 유형의 전기차를 출시할 것이며 경쟁은 심화 될 것이라고 전망했다. 장기적으로는 2035년까지 배터리 전기차는 전 세계 모든 주요 시장에서 주류가 될 것이라고 내다봤다. 하지만 배터리 전기차의 성장은 내연기관차보다 125% 높은 원자재 비용으로 인해 어려움을 겪을 것이라고 말했다. 부품 및 상품의 희소성 및 가격 인플레이션, 그리고 자동차 제조업체와 메가 서플라이어 모두의 공급 기지에서 배터리 전기차 시대에 대한 준비가 부족하다고 지적했다. 

알릭스 파트너스는 2021 년 배터리 전기차와 플러그인 하이브리드 전기차의 판매가 크게 증가했으며 시장 점유율이 8.3 %에 달했다고 분석했다. 증가폭이 가장 큰 나라는 중국으로 154 % 증가한 것으로 조사됐다고 밝혔다.

하지만 아직은 얼리 어답터 단계에 있으며, 향후 EV 성장 기간의 차별화 점은 시장 출시 기간에 비해 비용 경쟁력이라고 지적했다. 

중요한 것은 공급 기지의 내연기관에서 배터리 전기차로의 전환은 현재와 2030 년 사이에 700 억 달러의 비용이 소요될 것이라고 예상했다. 일릭스 파트너스는 해당 비용의 40 %와 60 % 사이에서 완성차 업체와 공급 업체 모두가 각 공급 기지 내에서 배터리 전기차로의 전환을 사전에 해결함으로써 절약 할 수 있다고 추정했다. 가능한 경우 고려하고 피해야 하는 위험에는 공급업체의 어려움, 계획되지 않은 비상 연속성 비용, 재 검증 및 도구 복제와 관련된 증분 비용이 포함된다고 밝혔다. 

공급 업체는 배터리 및 기술 공급 업체를 포함한 새로운 진입자가 경쟁 업체가 됨에 따라 차량 당 사용 가능한 콘텐츠가 감소하고 완성차 업체가 공장 및 인력 기술을 배터리 전기차로 전환하기 위해 새로운 구성 요소를 더 많이 만들기로 선택했기 때문에 특히 취약하다고 지적했다. 공급 업체는 새로운 배터리 전기차 파워 트레인 생산 가치의 28 %에만 접근할 수 있는 것으로 보이며 결과적으로 새로운 대안이 필요하다는 것이다. 그리고 많은 공급 업체가 내연기관과 관련된 사업부를 축소하거나 판매할 계획이기 때문에 이러한 일이 일어나고 있다고 보았다. 

이 연구는 또한 내연기관 및 하이브리드 프로그램의 수가 지난 4 년 동안 유럽에서 꾸준히 감소하고 북미에서는 같은 수준에 달함에 따라 내연기관 엔진 프로그램이 변곡점에 가까워지고 있다고 예측했다. 그들은 2024 년과 2028 년 사이에 각각 적어도 33 %와 12 % 감소 할 것으로 예상했다. 

시장별로는 승용차 및 경상용차 판매를 기반으로 배터리 전기차의 북미 시장 점유율은 59%, 중국은 56%, 유럽에서는 83%를 차지할 것이라고 전망했다. 일본의 추세는 다른 나라들과 약간 다르며, 총 소유 비용과 환경 성능이 우수한 하이브리드 전기차가 2030 년대 중반에 주류가 될 것이라고 내다봤다. 동시에, 장기적으로 가격 및 주행거리 측면에서 매력적인 모델 라인업이 확대되면서 전기차의 점유율이 확대될 것이라고 봤다.

일본 자동차업체들은 하이브리드 전기차에 집중해왔으며 배터리 전기차와 플러그인 하이브리드 전기차의 점유율은 2021년 기준 1% 이하에 불과하다. 일본의 2035 년 시장 점유율 예측은 앞서 언급한 세계 시장의 수치와 다르며 배터리 전기차는 34 %, 플러그인 하이브리드 전기차는 3 %에 이를 것으로 전망했다. 

알릭스 파트너스는 배터리 전기차가 점점 더 널리 보급되면서 내연기관 엔진의 생산량은 전환점에 가까워지고 있다고 분석했다. 생산량 감소는 2024년부터 가속화되며 2028년 북미에서는 12%, 유럽에서는 33% 감소할 것으로 예상했다.

또한 기업들이 제휴를 통해 전기차 투자할 것으로 내다봤다. 2021년에는 'CASE' 분야의 OEM 간 파트너십이 전년 대비 25% 증가했으며, 그 중 전기차 관련 제휴사가 전년 대비 40% 증가했다. OEM 및 공급업체의 전기차에 대한 투자는 2026년까지 5,000억 달러에 이를 것으로 예상했다.

알릭스 파트너스는 또한 전기차로의 전환에 몇 가지 장애물을 지적했다. 하나는 플랫폼당 생산량이다. 플랫폼 당 배터리 전기차의 평균 생산량은 2030 년까지 내연 기관 차량의 플랫폼에 도달할 것으로 예상되며, 이는 자본 수익률에 하향 영향을 미칠 것이라고 예상했다. 고급 공통 설계를 갖춘 기존 모델에 비해 배터리 전기차 장치는 개발 비용당 판매량이 적다.

배터리 가격도 큰 영향을 미친다. 원자재 가격의 상승과 부족으로 인해 배터리 비용을 지속적으로 절감하기가 어렵고 2023 년까지 현재 가격이 유지될 것으로 예상했다. 배터리 전기차의 차별화 포인트는 비용 경쟁력이며, 이러한 문제를 어떻게 해결할 수 있는가 관건이 될 것이라고 지적했다. 

알릭스 파트너스는 산업 구조도 바뀔 것이라고 밝혔다. 자동차 업체들은 점점 더 자체적으로 파워트레인을 생산하고 있으며, 배터리 전기차 파워트레인 공급업체의 비율은 통화 기준으로 약 28%에 머물 것이라고 예상했다. 이에 따라 전기화 전환을 적극적으로 추진하고 있는 공급업체의 약 50%가 향후 내연기관 관련 사업을 매각하거나 구조조정을 계획하고 있다고 분석했다.

그러나 지금까지 수많은 경제연구소나 컨설팅회사 등이 내놓은 전망치가 그대로 맞아 떨어진 것이 없다는 것은 참고할 필요가 있다.