기후변화와 지정학적 불안전성으로 에너지 환경에 변화가 일고 있다. 이탈리아는 가뭄으로 저수지가 말라 수력발전 생산량이 40%나 줄었고 노르웨이도 댐 수위가 25년만에 최저치를 기록하면서 전력 생산에 비상이 걸렸다. 독일에서는 강이 마르면서 석탄이나 석유를 실어 나를 수 없어 화력발전량이 줄었고 프랑스는 원자력 발전소의 냉각수 부족과 수온 상승으로 56곳의 발전소 중 절반 가량이 가동을 멈췄다. 태양광 발전은 25도가 넘어가면 전력 생산 효율성이 떨어지는데` 40도가 넘는 폭염으로 재 역할을 하지 못했다. 이 모든 것이 지난 8월 500년만의 가뭄이 닥친 유럽 이야기다. 그런 한편으로 지형적인 조건으로 재생 에너지 생산 조건이 좋아진 지역도 있다. 이와 관련 라이스타드 에너지(RystadEnergy)의 자료를 전재한다.(편집자 주)

이베리아는 스페인과 포르투갈의 부문이 풍부한 햇빛, 강풍 및 성숙한 가스 인프라뿐만 아니라 풍부한 산업 및 관리 전문 지식을 요구할 수 있기 때문에 북유럽의 기존 에너지 산업 허브와 경쟁하거나 대체 할 수 있는 좋은 위치에 있다. Rystad Energy 연구에 따르면 북아프리카의 안정적인 가스 공급, 유럽의 다른 지역에 비해 낮은 전력 가격, 대륙에서 눈에 띄는 재생 에너지 파이프라인을 통해 스페인과 포르투갈은 새로운 유럽 에너지 강국으로 발전할 가능성이 있다.

스페인은 2022년 첫 3분기에 스웨덴과 독일에 이어 유럽에서 세 번째로 큰 전력 수출국이 됐다. 그 주요 이유는 스페인이 일반적으로 전력을 수입하는 프랑스의 전력 생산이 크게 부족하고 가스 화력 발전에 대한 이베리아 가격 상한선이 있었기 때문이다. 이로 인해 스페인과 포르투갈의 전기 가격은 올해 상당 부분 프랑스에 비해 낮아졌고 전력 수출의 경쟁력이 더욱 높아졌다.

이베리아 시장은 러시아 가스에 의존하지 않기 때문에 에너지 위기 동안 탄력적인 것으로 입증됐다. 제한된 국내 가스 공급으로 이베리아는 알제리의 파이프 라인과 액화 천연 가스 (LNG)에 대한 장기 수입 계약을 통해 대부분의 가스를 공급받는다. 

스페인에 대한 알제리 가스 수출은 2022년에 146억 입방 미터(Bcm)에 이를 것으로 추정되며 스페인과 포르투갈의 재기화 용량은 연간 약 68Bcm을 차지하며 이는 유럽 전체 재기화 용량의 3분의 1이다. 충분한 재기화 능력은 더 많은 가스 공급원이 이베리아 가스 시장에 도달할 수 있도록 한다. 이 지역은 2022 년 첫 9 개월 동안 약 28Bcm을 수입하여 작년 총 수입을 초과하여 올해 이베리아 반도에 대한 총 LNG 수입이 약 39Bcm으로 증가 할 것으로 예상된다.

이 지역은 올해 전체 발전량이 크게 성장할 뿐만 아니라 주로 재생 에너지의 대규모 확장에 힘입어 향후 몇 년 동안 지속적인 성장을 보일 것으로 예상된다. 이베리아 전력 믹스에서 재생 에너지의 비중은 2021년 48%에서 2025년 64%, 2030년 79%로 증가하여 이 지역을 유럽 에너지 전환의 최전선에 놓을 것으로 예상된다.

"투자, 지리 및 정책의 조합을 통해 스페인과 포르투갈은 유럽 에너지 위기의 영향을 피하거나 줄일 수 있었다. Rystad Energy는 펀더멘털이 지역적으로 중요한 에너지 산업 허브가 될 것을 가리키기 때문에 이베리아 시장에 집중하고 있다." 라고 Rystad Energy의 전력 책임자 인 Carlos Torres Diaz는 말한다.

아래 그림은 지난 3 년간 유럽 전력 가격의 발전을 보여준다. 2021년까지 이베리아 전력 가격은 다른 유럽 국가와 밀접하게 결합됐다. 전력 가격의 상승과 변동성은 2021 년 하반기부터 극단적이었으며 2022 년 6 월까지 이베리아 가격은 여전히 다른 국가와 비슷하다. 그러나 2022년 6월 가격 상한제가 도입된 후 그 효과는 분명해졌다. 8월 스페인의 전력 가격은 메가와트시(MWh)당 평균 €155($152)였으며 나머지 선택된 국가의 가격은 두세 배 더 높았다.

이베리아는 전력 가격이 프랑스와 독일과 같은 수준보다 훨씬 낮을 것으로 예상하기 때문에 유럽 다른 국가들에 비해 에너지 위기를 덜 겪을 것으로 예상 할 수 있다. 앞으로 몇 달과 몇 년 동안 거래되는 전력은 스페인에서 훨씬 낮은 수준이다. 단기적으로 가격은 가스 화력 전기의 가격 상한선에 의해 계속 억제 될 것이므로 다가오는 겨울의 가격은 직접 비교할 수 없다. 

그러나 2024년과 2025년의 연간 계약과 같은 장기 계약이 있더라도 스페인 전력은 프랑스와 독일보다 훨씬 저렴할 것으로 예상된다. 스페인의 2024년 연간 계약은 현재 MWh당 €113에 거래되고 있으며, 이는 MWh당 €270인 프랑스 가격의 절반 이상이다. 이는 이베리아의 구조적 이점, 현재 시장이 보는 방식, 그리고 이 지역의 발전에 대한 밝은 미래를 가리킨다.

상대적으로 저렴한 선도 전력 가격은 강력한 기본 펀더멘털에 의해 뒷받침된다. 프랑스는 대규모 원자력 함대와 발전을 위한 다른 대안이 거의 없는 엄청난 어려움을 겪고 있는 반면, 독일은 러시아 가스에 대한 의존도를 줄이고 전력 믹스에서 석탄 점유율을 줄이며 완전한 핵 폐쇄를 처리하기 위해 앞으로 몇 년 동안 고군분투할 것이다. 

이베리아에는 이러한 문제가 없다. 스페인은 러시아 가스에 의존하지 않으며 이베리아 반도는 북아프리카 수입 외에도 유럽에서 가장 큰 재기화 능력을 보유하고 있어 이 지역을 유럽 가스 허브로 만들 수 있다. 원자력은 앞으로 10 년 동안 깨끗하고 값싼 전기를 계속 공급할 것이며 스페인과 포르투갈은 석탄 단계적 계획을 거의 완료했거나 이미 완료했다. 또한 재생 에너지의 펀더멘털은 긍정적이며 강력한 성장이 예상된다. 1990년부터 현재까지의 이베리아 총 발전량과 전력 믹스에 대한 Rystad Energy의 기본 사례 예측은 아래 그림과 같다.

2030년 유럽 재생에너지 리더 유럽 풍력 산업의 선구자

인 스페인은 현재 유럽에서 두 번째로 큰 재생 에너지 발전국가다. 이베리아 반도는 현재 50 GW 이상의 설치 용량을 보유하고 있으며 60 % 이상이 육상 풍력에서 나오며 여기서 끝나지 않을 것이다. 

이 지역은 야심찬 계획을 가지고 있으며, 국가 통합 에너지 및 기후 계획을 통해 스페인은 2030 년까지 재생 에너지에서 전력의 74 %를 공급하는 것을 목표로 하고 있다. 태양광 PV 설치는 최근 몇 년 동안 급속히 증가했으며 이는 더욱 가속화 될 것으로 예상된다. 모든 것이 계획대로 진행된다면 태양광 발전은 육상 풍력 설치를 따라 잡고 2030 년까지 이 지역의 재생 가능 에너지의 절반 이상을 차지할 것으로 예상된다. 

포르투갈에서는 정부가 지난달 2030년까지 해상풍력 목표를 6GW에서 10GW로 높일 것이라고 발표하면서 해상풍력은 밝은 미래를 향해 나아가고 있으며, 이는 경매를 통해 낙찰될 가능성이 높다. 포르투갈은 또한 배이와(BayWa)가 포르투갈 해안에서 600MW 부유식 해상 풍력 프로젝트에 대한 허가 신청을 통해 세계 최초의 보조금 없는 상업용 부유식 해상 풍력 프로젝트를 개최할 예정이다. 

유럽 가스 소비자를 위한 구출에 나선 이베리아 반도

이베리아 반도는 연간 약 40Bcm의 가스를 소비하며 아프리카 파이프 라인 가스와 국제 LNG화물을 모두 수용 할 수 있는 인프라를 갖추고 있다.

이베리아는 유럽 가스 허브와 세계 LNG 시장을 강타한 에너지 위기와 가격 급등의 영향을 받지 않았다. 그러나 반도는 다른 많은 유럽 국가들과 마찬가지로 러시아 가스를 대체하고, 새로운 공급을 찾고, LNG 수입 능력을 높이기 위해 분주하게 움직일 필요가 없었다. 사실, 스페인이 유럽 대륙의 가스 부족을 완화하기 위해 더 많은 가스를 보낼 수 있었기 때문에 활용되지 않은 스페인 재기화 용량은 귀중한 지원을 제공했다.

스페인은 이미 스페인과 프랑스 국경에 있는 기존 두 파이프라인(이룬-비리아투 가스 파이프라인과 라라우-빌라 데 아르네도 가스 파이프라인)을 통해 2022년 첫 10개월 동안 약 1.7Bcm의 천연 가스를 운송했다. 이는 지난해 같은 기간 수출량의 4배에 달하는 수치다. 잉여 LNG 수입 능력을 더 많이 활용하고 북서 유럽에 더 많은 가스를 수출하기 위해 스페인은 기술적으로 기존 파이프 라인 용량을 통해 이베리아 반도와 유럽 대륙 시장을 연결하는 프랑스에 더 많은 가스를 공급할 수 있다.

한편, 지난주 말 이베리아에서 중부 유럽까지 운행되고 연간 수출 능력이 8Bcm이 될 것으로 예상되는 미드캣(MidCat) 가스 파이프 라인 프로젝트가 공식적으로 중단됐으며 바마(BarMar)라는 새로운 프로젝트로 대체 될 것이라고 밝혀졌다. 새로운 프로젝트는 스페인 바르셀로나에서 프랑스 마르세유까지의 해저 가스 파이프 라인으로 시스템의 화석 연료를 녹색 수소와 같은 재생 가능 가스로 점진적으로 대체한다. 

포르투갈, 스페인, 프랑스 총리는 12월에 만나 프로젝트 자금 조달을 논의할 예정이다. 유럽이 천연 가스를 끊을 수 있도록 이베리아의 재생 가능 잠재력을 수출하기 위한 의제에 수소가 제기 된 것은 이번이 처음이 아니다. 켑사(Cepsa)는 스페인의 알헤시라스와 네덜란드의 로테르담 사이에 녹색 수소 무역을 위한 또 다른 회랑을 계획하고 있으며, 셸은 포르투갈의 시네스와 로테르담 사이에 수소 공급망을 계획하고 있다.

이베리아는 스페인과 포르투갈의 부문이 풍부한 햇빛, 강풍 및 성숙한 가스 인프라뿐만 아니라 풍부한 산업 및 관리 전문 지식을 요구할 수 있기 때문에 북유럽의 기존 에너지 산업 허브와 경쟁하거나 대체 할 수 있는 좋은 위치에 있다. Rystad Energy 연구에 따르면 북아프리카의 안정적인 가스 공급, 유럽의 다른 지역에 비해 낮은 전력 가격, 대륙에서 눈에 띄는 재생 에너지 파이프라인을 통해 스페인과 포르투갈은 새로운 유럽 에너지 강국으로 발전할 잠재력이 있다.

2022년 첫 3분기 동안 이 나라는 스웨덴과 독일에 이어 유럽에서 세 번째로 큰 전력 수출국이 됐다. 이를 주도하는 핵심 요인에는 스페인이 일반적으로 전력을 수입하는 프랑스의 대규모 전력 부족과 가스 화력 발전에 대한 이베리아 가격 상한선이 포함된다. 이로 인해 스페인과 포르투갈의 전기 가격은 올해 상당 부분 프랑스에 비해 낮아졌고 전력 수출의 경쟁력이 더욱 높아졌다.

이베리아 시장은 러시아 가스에 의존하지 않기 때문에 에너지 위기 동안 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 국내 가스 공급이 제한되어 있지만 이베리아는 알제리의 파이프 라인과 장기 LNG 수입 계약을 통해 대부분의 가스를 공급받는다. 

스페인에 대한 알제리 가스 수출은 2022년에 14.6Bcm에 도달할 것으로 추정되며 스페인과 포르투갈의 재기화 능력은 총 유럽 재기화 용량의 1/3인 약 68Bcma를 나타낸다. 충분한 재기화 능력은 더 많은 가스 공급원이 이베리아 가스 시장에 도달할 수 있도록 한다. 이 지역은 2022 년 첫 9 개월 동안 약 28Bcm을 수입하여 2021 년 총 수입을 초과하여 이베리아 반도로의 총 LNG 수입이 2022 년에 약 39Bcm으로 증가 할 것으로 예상된다.

이 지역은 2022년에 전체 발전량이 크게 성장할 것으로 예상되지만 주로 재생 에너지의 대규모 확장에 힘입어 앞으로 지속적인 성장이 이루어질 것으로 예상된다. 재생 가능 에너지 비율은 2021년 48%에서 2025년 64%, 2030년 79%로 증가하여 이 지역을 유럽 에너지 전환의 최전선에 서게 할 것으로 예상된다.

(자료 출처 라이스타드에너지)